Профессиональный Альянс Участников Русского Рынка Электронных Никотиновых Систем  
Навигация  



Рынок ЭСДН в России - Аналитика 
 
Рынок ЭСДН в России - Аналитика  

Статистика российского вейп-рынка
2017-09-28

Российский рынок ЭСДН, к сожалению, пока никто не начал изучать систематически и постоянно. Тем не менее, благодаря усилиям нескольких исследовательских фирм, а также некоторым, не очень полным данным официальной статистики можно составить портрет российского вейп-рынка сегодня и его динамику вчера и завтра. Исходными данными являются глобальные отчёты таких компаний, как Ernst & Young (полевые исследования проводила группа Kantar), Euromonitor International, EcigIntelligence за 2015–2017 гг. Дополнительно привлечены данные ФТС России, отраслевой ассоциации ПАУРРЭНС, сведения отдельных компаний и экспертные оценки участников рынка, в том числе озвученные на различных конференциях.



E&Y готовит свои отчёты по заказу табачной компании ВАТ и исследует подробно семь стран, включая Россию. Euromonitor уже много лет готовит такой документ по РФ, как «Tobacco Passport», в который включает в последние годы раздел о вейп-товарах. У этой компании традиционно нет своих полевых подрядчиков, но она анализирует огромный массив открытых данных и целенаправленно собирает оценки участников и экспертов рынка для своих отчётов. Результат получается в целом адекватным, но хромает из года в год раздел о регулировании рынка (как табачного, так и вейперского), что простительно для иностранного исследователя. Ещё стоит отметить несколько излишний оптимизм в финансовых оценках рынка ЭСДН в России (причём и прошлых лет, и в прогнозах) при занижении оценки числа потребителей.

Для приводимой здесь сводной таблицы основных показателей мы использовали все доступные данные этих компаний, критически проанализировав их. Часть интересных показателей не удалось привести к какому-то консенсусу из-за слишком больших расхождений. Например, сильно разнятся показатели доли «двойных пользователей», то есть тех вейперов, которые пока не отказались полностью от обычных сигарет. Известно, что процесс перехода от табака к вейпу может растянуться на годы. Однако общемировой тренд, который прослеживается и в России, состоит в том, что с годами доля двойных пользователей устойчиво снижается, а доля вейперов, полностью отказавшихся от табака, уверенно растёт. Это связано с постоянным совершенствованием качества продукции ЭСДН, отчего потребителю всё проще отказываться от привычных сигарет, получая удовлетворительные ощущения от изделий ЭСДН. Наиболее эффективными здесь, кстати, являются инновационные продукты с нагреваемым табаком, в частности iQOS от «Филип Моррис», который способен быстро и бесповоротно переключать курильщиков на свои нагреваемые табачные «стики». Впрочем, мы не исследовали специально нагреваемый табак. Что касается двойных пользователей в России, то их долю исследователи оценивают для 2016 года величиной от 30 до 70%. Нужны дополнительные социологические исследования именно в России, чтобы продвинуться в понимании этого вопроса. Аналогично, много неясного в картине используемых гаджетов. Выглядит это так, будто от четверти до трети наших вейперов постоянно используют закрытые системы, но учтены ли здесь только одноразовые э-сигареты или также и картриджные системы, до конца не понятно.

Вполне уверенно можно говорить о ёмкости рынка, выросшей от 10 млрд руб. В 2014 году до 18 млрд руб. В текущем (или до примерно 310 млн долл. США), но темпы этого роста, очевидно, снижаются. Наш прогноз: рынок дорастёт до 20 млрд руб. В 2020 году, однако это самая консервативная оценка, и причина её – развернутая в России официальная травля вейпинга. Полностью запретить вейпы, как в Австралии или Сингапуре, у нас, видимо, не должны, но ограничения могут быть такими существенными, что развитие рынка превратится в деградацию.

  :  NicotianA №4 (28) Осень 2017


 
e-mail: info@vaping-alliance.ru | ©2016 «Ассоциация ПАУРРЭНС». Все права защищены.